[Market Insight] Visão geral da indústria siderúrgica indiana

A Índia é atualmente o segundo maior produtor de aço do mundo. No FY22 (até janeiro), a produção indiana de aço bruto e aço acabado ficou em 98,39 MT e 92,82 MT, respectivamente. O crescimento do setor siderúrgico indiano foi impulsionado pela disponibilidade doméstica de matérias-primas como minério de ferro e mão de obra econômica. Portanto, o setor de aço tem sido um grande contribuinte para a produção industrial da Índia.

Produção de aço indiano e rotas de processo

De acordo com a CARE Ratings, a produção de aço bruto da Índia deve atingir 112-114 MT no FY22, um aumento de 8-9% ano a ano, com a expectativa de que a demanda seja apoiada pela recuperação econômica, gastos do governo e maior liquidez. A participação de diferentes rotas de processo na produção total de aço bruto no país durante os anos terminais do último período de cinco anos é mostrada no gráfico de pizza abaixo:

Evolução da indústria siderúrgica indiana

• 1907-1918:A produção de aço começou na Índia (a TISCO foi criada em 1907) e a IISC foi criada em 1918 para competir com a TISCO.

• 1954-1964:A Hindustan Steel Ltd e a Bokaro Steel Ltd. foram criadas em 1954 e 1964, respectivamente. Os participantes privados estavam em produção a jusante, principalmente produzindo aço acabado usando produtos de aço bruto.

• 1973-1992:A Steel Authority of India Limited (SAIL) foi criada em 1973 como uma holding para supervisionar a maior parte da produção de ferro e aço da Índia.

• 1993-2014:Jogadores estrangeiros começaram a entrar no mercado de aço indiano e lançaram o Esquema para promoção da Pesquisa e Desenvolvimento no setor de Ferro e Aço.

• 2015-2020:Em 2019, a Índia foi classificada como a segunda maior produtora de aço bruto do mundo. Entre abril de 2020 e janeiro de 2021, a produção cumulativa de aço bruto da Índia ficou em 87,21 MT e o aço acabado em 76,04 MT.

Visão geral das exportações de aço indianas 2021

• Em 2021, a Índia exportou 12,79 mt de aço acabado total em comparação com 10,15 mt em 2020, tornando o país um exportador líquido de aço acabado.

• Enquanto isso, as importações de aço acabado totalizaram 5,001mt em 2021, ante 4,43mt em 2020.

As principais regiões de exportação da Índia são a Ásia e partes da Europa. Em 2021, as exportações de tarugos da Índia para o Nepal caíram ligeiramente 3% com relação ao ano anterior, mas as usinas nepalesas reduziram os pedidos de tarugos da Índia devido à forte demanda por ferro esponja, o que levou a um aumento significativo nas importações de ferro-esponja da Índia. Enquanto isso, as exportações de tarugos da Índia para a Indonésia também aumentaram 55% com relação ao ano anterior.

Top Steel Mills na Índia

1. Steel Authority of India Limited (SAIL)Com uma capacidade anual de aço bruto de 21,4 milhões de toneladas, é a maior empresa siderúrgica da Índia e uma das sete empresas do setor público central do país. A capacidade de produção da empresa inclui cinco usinas integradas e três siderúrgicas especiais, localizadas principalmente nas regiões leste e centro da Índia, perto de fontes domésticas de matérias-primas.

2. Tata AçoÉ atualmente o segundo produtor de aço geograficamente diversificado do mundo, com um produto bruto anualEl capacidade de 23mt. A empresa é uma das poucas produtoras de aço totalmente integrada-da mineração à fabricação e distribuição de produtos acabados, opera em 26 países e tem presença comercial em mais de 50 países com funcionários em cinco continentes.

3. Aço JSWÉ uma empresa emblemática do Grupo JSW. A empresa é um fabricante líder de aço integrado com uma capacidade de aço de 19,4 mt. Atualmente uma das empresas de crescimento mais rápido na Índia, com presença em mais de 100 países. A JSW também é a primeira empresa a fabricar produtos de aço de alta resistência e avançados para seus segmentos automotivos.

4. Jindal inoxidável limitado (JSL)É o maior fabricante de aço inoxidável da Índia, com capacidade de 1,1 milhão de toneladas por ano e capacidade de produtos de aço de 8 toneladas, localizado na costa leste da Índia, no estado de Odisha. O complexo de manufatura compreende 250.000 toneladas por ano de instalações da Ferro Alloy com tecnologia e equipamentos de classe mundial.

Principais investimentos na indústria siderúrgica indiana

• Nos próximos três anos, a partir de junho de 2021, a JSW Steel está planejando investir Rs. 47.457 crore (US $6,36 bilhões) para aumentar a capacidade da usina siderúrgica de Vijayanagar em 5 MTPA e estabelecer uma infraestrutura de mineração em Odisha.

• Em agosto de 2021, a Tata Steel anunciou investir Rs. 8.000 crore (US $1,08 bilhão) em despesas de capital para desenvolver operações na Índia no EF22.

• Em agosto de 2021, a ArcelorMittal anunciou o investimento de Rs. 1 lakh crore (US $13,48 bilhões) em Gujarat para expansão da capacidade.

• Em agosto de 2021, a Tata Steel anunciou investir Rs. 3.000 crore (US $4,04 bilhões) em Jharkhand para expandir as capacidades nos próximos três anos.

• Em agosto de 2021, a Jindal Steel & Power Ltd. anunciou planos de investir US $2,4 bilhões para aumentar a capacidade nos próximos seis anos para atender à crescente demanda dos clientes.

• Em outubro de 2021, a empresa siderúrgica de joint venture da ArcelorMittal e da Nippon Steel Corp. na Índia, anunciou um plano para expandir suas operações no país investindo ~ Rs. 1 trilhão (US $13,34 bilhões) em 10 anos.

As perspectivas do mercado de aço indiano 2022

Com o objetivo de aliviar o alto nível de inflação da Índia, o governo indiano emitiu uma política para ajustar as tarifas de importação e exportação de matérias-primas e produtos siderúrgicos em 22 de maio de 2022:

• Reduzir a tarifa de importação de carvão metalúrgico e coque de 2,5% para tarifa zero.

• Aumente as tarifas de exportação de HR, CR e bobinas revestidas com mais de 600mm de largura de 0% a 15%.

• Aumentar as tarifas de exportação de minério de ferro de diferentes tipos e variedades de ferro para 45%-50%.

Nos últimos anos, a Índia vem desenvolvendo seu próprio sistema de consumo de aço para ativar a demanda doméstica. Portanto, espera-se que a exportação de produtos siderúrgicos indianos seja significativamente suprimida sob a influência de ajustes tarifários, e os preços do minério de ferro e do aço provavelmente aumentarão no curto prazo.

Embora as exportações da Índia devam encolher, no entanto, o aço, uma das principais indústrias da Índia, contribui com um pouco mais de 2% para o PIB do país. Ao longo dos anos, o governo indiano anunciou várias iniciativas para impulsionar o setor siderúrgico do país, incluindo projetos de infraestrutura, como transporte ferroviário, corredores de carga dedicados, trilhos de alta velocidade, projetos de habitação a preços acessíveis, automóveis e transmissão de energia de baixo custo.

Espera-se que o crescimento do PIB da Índia permaneça moderado, visto que as principais siderúrgicas da Índia adiaram os planos de adição de capacidade para quase 15MT nos últimos dois anos. Portanto, o crescimento da indústria siderúrgica provavelmente permanecerá robusto em 2022.

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