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![[Market Insight] Revisão e Perspectivas do Mercado Global de Aço de 2021](/uploads/image/20240802/16/steel-supply.webp "[Market Insight] Revisão e Perspectivas do Mercado Global de Aço de 2021")
Severamente afetada pela pandemia de COVID-19, a indústria siderúrgica global apresentou um declínio acentuado em 2020, mas com a recuperação das economias e indústrias globais, o setor teve uma recuperação mais forte do que o esperado em 2021.
As exportações globais de aço devem aumentar 10,3% em 2021 em comparação com 2020, com base nos dados divulgados pelo International Steel Statistics Bureau (ISSB).
![[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook](/uploads/image/20240904/high-specific-strength-steel-cost.jpg "[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook")
Fonte: International Steel Statistics Bureau (ISSB), unidade: mil toneladas métricas
China: a vigorosa recuperação nas exportações globais de aço foi impulsionada principalmente por um forte aumento nas exportações chinesas. De janeiro a dezembro de 2021, a China exportou um total de 66,895 milhões de toneladas de aço, um aumento de 13,22 milhões de toneladas ou 24,6% Y-o-Y. As exportações líquidas de aço da China caíram significativamente no final de 2020 devido a uma queda inesperada nas exportações e um aumento nas importações de aço em maio-junho daquele ano, mas novamente em 2021 as exportações do país aumentaram acentuadamente, muito mais do que no ano anterior.
UE: as exportações de aço também tiveram um crescimento significativo, apresentando um crescimento positivo de cerca de 5,4% em relação a 2020.
Japão, EUA, Rússia: as exportações de aço desses países também aumentaram nos primeiros meses de 2021. Enquanto as exportações do Japão aumentaram modestamente em 5,8%, as exportações de aço dos Estados Unidos e da Rússia mostraram um crescimento substancial, cerca de 23,8% e 14,6% Y-o-Y, respectivamente.
Turquia: As exportações turcas aumentaram 3,7% no primeiro semestre de 2021, enquanto as importações cresceram fortemente durante o mesmo período, com alta de 33,7% Y-o-Y, estreitando ainda mais a balança comercial de aço do país, com as exportações líquidas da Turquia de apenas 623.100 toneladas em abril de 2021.
Índia e Coréia do Sul: No entanto, as exportações de aço da Índia e Coréia do Sul caíram 31,9% e 2,5% Y-o-Y no primeiro semestre de 2021, respectivamente.
As importações globais de aço devem aumentar 7,5% em 2021 em comparação com 2020, com base nos dados divulgados pelo International Steel Statistics Bureau (ISSB). Os números das importações de aço para a maioria das economias de aço nas Américas mostraram uma tendência de alta em 2021.
![[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook](/uploads/image/20240904/high-specific-strength-steel-for-sale.jpg "[Market Insight] 2021 Global Steel Market Review and Outlook")
Fonte: International Steel Statistics Bureau (ISSB), unidade: mil toneladas métricas
Japão e EUA: as importações de aço tiveram aumentos substanciais, de 11,6% e 20,2%, respectivamente, enquanto as importações de aço da UE aumentaram ainda mais rapidamente, em cerca de 26%.
Brasil: enquanto as exportações de aço permaneceram relativamente estáveis em Y-o-Y, as importações do país mais que dobraram no mesmo período.
México: as exportações de aço aumentaram 1,6% nos primeiros quatro meses de 2021, mas as importações do país aumentaram acentuadamente em 40%.
Canadá: as importações de aço aumentaram significativamente nos primeiros quatro meses de 2021 após as mínimas em 2020.
Produção de aço e esforços verdes da China
Apesar do impacto da COVID-19, a produção de aço da China continuou a crescer no primeiro semestre de 2021, com a utilização da capacidade subindo para 94,8%, em comparação com 86,4% em 2019. No entanto, no impulso para o desenvolvimento verde, a utilização da capacidade de aço do país diminuiu constantemente desde julho de 2021.
Em 2021, a produção nacional de aço bruto da China foi reduzida em 32 milhões de toneladas, queda de 3% Y-o-Y (aumento de 5,2% Y-o-Y em 2020); A produção de aço foi de 1336,67 milhões de toneladas, um aumento de 0,6% Y-o-Y, com a taxa de crescimento desacelerada em 7,1% Y-o-Y, conforme declarado pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da China.
Enfrentando preocupações climáticas globais, a China anunciou sua meta de atingir o pico de suas emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e se tornar neutra em carbono até 2060. O país pretende reduzir significativamente o consumo de energia por unidade do PIB e seu CO2 em 13,5% e 18%, respectivamente, durante o período 2021-2025.
Além disso, em preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, uma série de medidas de melhoria da qualidade do ar também estão sendo implementadas. Por exemplo, em março de 2021, quase 30 siderúrgicas em Tangshan, a maior base siderúrgica da China, aÉ necessário reduzir sua produção em 30-50% até 2021, e essa atividade continuará até março de 2022; em maio de 2021, o país cancelou os descontos do imposto de exportação sobre 146 tipos de produtos siderúrgicos, resultando numa redução significativa das margens de lucro dos exportadores de aço.
A Associação de Ferro e Aço da China (CISA) previu que, impulsionada pelo investimento imobiliário e em infraestrutura, a produção de aço bruto da China ultrapassará 1 bilhão de toneladas em 2022, um aumento de 1,6% de 990 milhões de toneladas em 2021.
Os projetos de “nova infraestrutura” da China-atuam como novos motores de crescimento.
Em 2022, a China está de olho em investimentos mais direcionados em projetos de “nova infraestrutura” para compensar o impacto econômico da pandemia e alcançar um crescimento sustentável. Além dos projetos tradicionais de infraestrutura, os novos projetos abrangem uma série de áreas-chave, incluindo cuidados a idosos e enfermagem, cultura, turismo e esportes, sistemas de armazenamento de energia, e instalações de armazenamento de grãos e processamento de grãos.
De acordo com relatórios relevantes, no início de 2022, a construção de infraestrutura em todo o país começou, com 93 grandes projetos começando com um investimento total de cerca de CNY 830 bilhões. Uma aceleração significativa no investimento em infraestrutura, juntamente com a implementação da política nacional de corte de RRR, levou ao crescimento da demanda por commodities como o aço. No entanto, a reação da China às políticas comerciais introduzidas pelo novo governo dos EUA, juntamente com os esforços do país para reduzir as emissões, pode adicionar incerteza à demanda por aço.
Principais setores a jusante e demanda de aço
Em 2021, a produção e as vendas de veículos automotivos na China totalizaram 26,082 milhões de unidades e 26,275 milhões de unidades, respectivamente 3,4% e 3,8% Y-o-Y, encerrando a tendência de baixa observada nos três anos, com base em dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM). Mas, ao mesmo tempo, a associação também indicou que a escassez de semicondutores pode prejudicar a produção de automóveis.
A demanda de aço da China em 2022 cairia ainda mais para 947 milhões de toneladas em 2022, queda de 0,7% em Y-o-Y, Instituto de Pesquisa e Planejamento da Indústria Metalúrgica da China (MPI) fez a previsão em seu relatório sobre a demanda de aço da China.
Em 2022, estima-se que a demanda por aço continuará a crescer no setor de construção naval. No entanto, para setores como eletrodomésticos, automóveis, máquinas, bicicletas e motocicletas de aço, a demanda por aço deve oscilar um pouco.
Em 2021, a produção de automóveis nos EUA totalizou 18,74 milhões de unidades, uma redução de 20,08% em Y-o-Y e uma redução de 22,74% em 2020 de 30,3489 milhões de unidades em 2019, de acordo com dados divulgados pelo Federal Reserve. O declínio na produção de automóveis dos EUA em 2021 é menor do que em 2020, mostrando a recuperação robusta do setor automotivo do país após a pandemia.
A American Steel Manufacturers Association aplaudiu a aprovação de que o Congresso dos EUA provavelmente aprovará um projeto de lei de infraestrutura que se concentrará na infraestrutura tradicional e intensiva em aço para fornecer um tremendo impulso à indústria siderúrgica dos EUA, especialmente para produtos longos. No entanto, a escassez de semicondutores também pode prolongar a demanda da indústria automotiva por aços planos.
A Worldsteel prevê que a demanda de aço acabada dos EUA cresça 8,1% em 2021 e 4,3% em 2022, auxiliada por uma forte recuperação na indústria automotiva e desacelerações nas atividades dos setores de construção não residencial e energia.
No segundo trimestre de 2021, o consumo aparente de aço e a produção de aço na UE continuaram a apresentar uma tendência de crescimento positiva, muito superior ao do primeiro trimestre de 2021. Por um lado, a forte recuperação da demanda levou o aço e suas indústrias a jusante a se recuperar rapidamente após a pandemia. Por outro lado, à medida que a UE implementou um bloqueio abrangente no segundo trimestre de 2020, as atividades industriais basicamente pararam, resultando em um aumento maior do Y-o-Y em 2021.
No entanto, a recuperação entre a economia e a indústria da UE parece ser cada vez mais desigual, principalmente devido às contínuas perturbações graves nas cadeias de abastecimento globais (ou seja, Escassez de peças e matérias-primas, aumento dos preços da energia, aumento dos custos de transporte, etc.), bem como a lentidão na aplicação da vacinação em alguns países da UE. No primeiro trimestre de 2022, como a recuperação das indústrias a jusante e a demanda de aço permanecem incertas, a correção da cadeia de abastecimento global nos próximos meses requer mais observação.
No segundo trimestre de 2021, o consumo aparente de aço na UE cresceu 40,5% para 40 milhões de toneladas, em comparação com 36,3 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2021. O consumo aparente de aço da UE caiu drasticamente em 10,6% em 2020, após uma queda de 5,2% em 2019, uma vez que a demanda por aço ao longo de 2020 foi severamente afetada pela pandemia. Em 2021, o consumo de aço da UE rebVariou acentuadamente, aumentando em 13%.
Em 2022, o consumo de aço da UE deverá crescer moderadamente em 4,7%, a caminho de retornar aos níveis de 2017, apesar da incerteza sobre as interrupções da cadeia de abastecimento global que afetam a demanda de aço.
Na África do Sul, toda a indústria siderúrgica está sob enorme pressão devido à falta de projetos de infraestrutura local, altos custos de investimento e intensa competição global de preços.
Quanto à demanda downstream, a indústria de construção local lutou durante o COVID-19 bloqueio, enquanto a indústria automotiva passou por interrupções na cadeia de suprimentos, como uma escassez global de semicondutores. As estatísticas da África do Sul indicaram que, no primeiro trimestre de 2021, a taxa de desemprego até 32,6%, principalmente no setor de construção, seguida pelos setores de comércio, transporte, agricultura e famílias privadas.
Para revitalizar a indústria siderúrgica local, em junho de 2021, o governo local assinou um programa de US $44 bilhões: The Steel Master Plan 1.0, que se concentrou em abordar a oferta e a demanda e implementar o AfCFTA (a Área de Livre Comércio Continental Africana). Atualmente, o programa já estabeleceu um fundo de desenvolvimento de aço para apoiar projetos críticos da indústria.
O governo sul-africano previu que sua economia crescerá em média 1,7% em três anos, pode-se presumir que a indústria automotiva também seguirá a tendência ascendente e se recuperará ao nível de produção antes da pandemia. No entanto, os problemas causados pela pandemia ainda são incertos no curto prazo, o que continuará a suprimir a produção e a desacelerar a recuperação de toda a indústria.
A demanda de aço na África crescerá 7,5% em 2022 e atingirá 42 milhões de toneladas, conforme declarado pelo Outlook de curto alcance de 2022 da The World Steel Association.
Os gastos com infraestrutura da região MENA na última década foram em média de apenas 3% do PIB, que tem uma lacuna bastante grande entre o que disse o Banco Mundial que seus gastos com infraestrutura precisam ser de pelo menos 8,2% do PIB até 2030. Especialmente desde 2020, o impacto da COVID-19 estagnou o desenvolvimento econômico de muitos países, o que limitou ainda mais o investimento em novas construções residenciais e projetos de infraestrutura.
Em resposta, alguns países da região já começaram a estimular a demanda de aço na indústria da construção:
O Plano de Entrega do Programa de Habitação (2021-2025) é um programa-chave da Visão 2030 da Arábia Saudita, que visa fornecer casas a preços acessíveis para os habitantes locais e pode trazer uma demanda estável para os produtores domésticos de aço.
A indústria de construção dos Emirados Árabes Unidos deve crescer a uma taxa média anual de 3,8% entre 2022 e 2025.
O orçamento do Kuwait para o ano fiscal de 2021-2022 tem uma parte significativa que será gasta em projetos de construção de infraestrutura.
A Worldsteel prevê que a demanda de aço da região MENA crescerá 6,5% em 2022, impulsionada pelo aumento dos preços da energia e dos gastos do governo, o que continuará impulsionando a demanda.
A Worldsteel Association costumava prever que a demanda de aço da CIS crescerá 3,2% em 2022, chegando a 6,17 milhões de toneladas. No entanto, o súbito surto da guerra Rússia-Ucrânia deve afetar seriamente a demanda doméstica e de exportação desses dois países.
Em 2020, a região da CEI, principalmente a Rússia, exportou um total de 50,9 milhões de toneladas de aço (incluindo produtos de aço semi-acabados), entre eles, são 12,9 milhões de toneladas (25,3%) exportados para os países da UE, principalmente produtos e placas longos laminados a quente exportados e uma grande quantidade de produtos de aço semi-acabados.
Com a implementação de várias sanções contra a Rússia, 70% dos negócios globais da Rússia são afetados pela desconexão do sistema SWIFT, portanto, em 2022, será mais difícil exportar aço russo para a Europa, os EUA e outros países desenvolvidos. Apesar disso, a demanda doméstica de aço da Rússia crescerá 3% apoiada pelo investimento do governo. MMK também disse que a demanda de aço apoiada pelo governo do 2021 H2.
A produção de aço bruto de 2021 aumentou 3,6% para 21,4 milhões de toneladas, a produção de ferro-gusa aumentou 3,6% para 21,2 milhões de toneladas e a produção de aço laminado aumentou 3,5% para 19,1 milhões de toneladas, apenas a produção de tubos de aço caiu 15% para 980.000 toneladas.
Considerando a situação da guerra russo-ucraniana, a maioria das siderúrgicas na Ucrânia foram todas fechadas, ao mesmo tempo, o preço do aço foi impulsionado por restrições de recursos. Portanto, espera-se que tanto a produção de aço quanto a demanda na Ucrânia caiam significativamente em 2022.
Consumo de aço vietnamita aumentou 30,6% Y-o-Y no fiNos primeiros seis meses de 2021, no entanto, regras estritas de distanciamento social implementadas em julho tiveram um impacto significativamente negativo no consumo doméstico de aço e levaram a uma demanda doméstica lenta durante todo o mês de julho e agosto.
Em contraste, o mercado de exportação no país cresceu muito desde o início do ano. Nos primeiros oito meses de 2021, o volume de exportação atingiu 41 milhões de toneladas, um aumento Y-o-Y de 78,2%, e o valor de exportação atingiu US $15 bilhões, um aumento Y-o-Y de 250%. O crescimento extremo é impulsionado principalmente pela demanda da UE e os mercados da América do Norte se recuperaram e aumentaram fortemente.
Devido ao impacto da pandemia de COVID-19, apesar de o plano de despesas de investimento público 2020-2021 atingir um nível recorde em comparação com a média dos três anos anteriores, as despesas reais foram muito inferiores às dos anos anteriores. As regras de distanciamento social e o aumento dos preços dos materiais de construção afetaram muitos projetos imobiliários que foram adiados no primeiro semestre de 2021.
A World Steel Association prevê que a demanda de aço japonesa crescerá 10,2% e 2,1% em 2021 e 2022, após a queda de 16,8% em 2020.
Em 2022, espera-se que os setores de aço a jusante do país, como a fabricação de automóveis e máquinas, provavelmente apresentem um crescimento positivo. A recuperação da demanda será fortemente apoiada pela recuperação do consumo e do investimento em aço.
De acordo com um relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Metalúrgico da China em dezembro de 2021 sobre a previsão da demanda global de aço: Estima-se que o consumo global de aço será de 1,840 bilhão de toneladas, um aumento Y-o-Y de 3,7%; em 2022, a demanda global de aço deve ser de 1,876 bilhão de toneladas, Um aumento Y-o-Y de 2,0%.
A Worldsteel também expressou uma previsão positiva. Edwin Basson, Diretor Geral da associação, disse em sua mensagem de Ano Novo de 2022 que a demanda global de aço mostrou uma recuperação mais forte do que o inicialmente esperado em 2021 com base no aumento das taxas de vacinação e medidas governamentais para apoiar o controle da pandemia. Como consequência, a demanda por aço deve crescer 2,2%, para 1.896,4 milhões de toneladas em 2022, continuando o ímpeto de recuperação.
Do lado da oferta, no entanto, embora as siderúrgicas globais tenham se recuperado gradualmente das paralisações induzidas pela pandemia em 2021, o atual fornecimento global de aço ainda está muito abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Além disso, a atual crise russo-ucraniana fez com que os fabricantes de aço ucranianos, o segundo maior país produtor de aço da CEI, suspendessem a produção. Ao mesmo tempo, a Rússia, como o maior produtor de aço da CEI, o quinto maior produtor de aço e o segundo maior exportador de aço do mundo, pode ter dificuldade em exportar produtos siderúrgicos para os principais destinos, como Europa, América do Norte, etc.
Para a Rússia e a Ucrânia, a própria guerra está cortando o fornecimento global de aço. A suspensão da participação das duas economias nas atividades comerciais deve reduzir a produção global de aço em cerca de 25 milhões de toneladas, respondendo por cerca de 6,54% das exportações de aço em todo o mundo.
Com base no exposto, a oferta global de aço deve permanecer apertada em 2022, talvez difícil de retornar aos níveis pré-pandêmicos nos próximos meses.
No atual período de escassez de oferta, espera-se que os preços do aço provavelmente mantenham uma tendência de alta em 2022. Além disso, dado que o desempenho global de oferta e demanda do mercado global de aço é atualmente melhor do que em 2020 e 2021, A CUMIC espera que as perspectivas para o mercado global de aço em 2022 permaneçam otimistas e os preços do aço se estabilizem gradualmente.
Como um fornecedor de soluções de comércio de aço integrado, nós, CUMIC Steel Limited, temos uma cooperação a longo prazo com mais de 300 fábricas em todo o mundo. Em particular, somos capazes de fornecer soluções all-in-one, incluindo produtos dessas fábricas de topo para suas necessidades industriais.
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