[Visão do mercado] Visão geral da indústria siderúrgica russa

A Rússia é o quinto maior produtor de aço do mundo. O país é extremamente bem dotado de recursos minerais. É rico em gás natural, petróleo, carvão, minério de ferro e vários recursos metálicos exigidos por uma nação industrial moderna.

Parte 1: Mercado de aço russo 2021 em números

• Em 2021, o país produziu cerca de 76 milhões de toneladas de aço bruto, respondendo por cerca de 4% da oferta global, de acordo com os dados divulgados pela WSA.

• Em 2021, a Rússia exportou cerca de 30,54 milhões de toneladas de tarugos e aço, com uma exportação líquida de 26,08 milhões de toneladas, respondendo por cerca de 34% de sua produção nacional de aço bruto.

A Rússia é o maior exportador mundial de tarugos de aço. Em 2021, o país exportou 14,98 milhões de toneladas de tarugos de aço, representando cerca de 28% das exportações globais de tarugos de aço, e exportou cerca de 16,52 milhões de toneladas de produtos semi-acabados, representando 4,6% das exportações globais de aço, uma proporção significativamente maior do que os produtos longos. Além disso, o país também é um grande exportador de ferro-gusa, DRI e sucata.

Em termos de destinos de exportação, em 2021, os produtos siderúrgicos do país são exportados principalmente para a Europa, CEI, Américas e Oriente Médio.

Em conclusão, a Rússia é um dos principais contribuintes e parte integrante do fornecimento global de aço.

Parte 2: Capacidade de aço russo

• Aço Novolipetsk (NLMK)É um fabricante de produtos siderúrgicos com sede em Moscou, Rússia, que é uma das quatro maiores empresas siderúrgicas do país, com uma participação de 22% na produção de aço russa, ou cerca de 15,75 milhões de toneladas. A NLMK está localizada em Lipetsk, a 350 km da anomalia magnética de Kursk-um importante fornecedor de matérias-primas para a empresa e a 500 km da bacia de carvão de Donetsk.

• EvrazÉ uma empresa líder integrada de mineração e metalurgia com ativos na Rússia, Ucrânia, EUA, Canadá, República Tcheca, Itália, Cazaquistão e República da África do Sul, com uma produção de aço bruto para 2021 de 13,57 milhões de toneladas.

• Magnitogorsk obras de ferro e aço (MMK)Está localizado na cidade de Magnitogorsk, ocupando posições de liderança entre as empresas siderúrgicas russas. Os ativos da MMK na Rússia representam um grande complexo de siderurgia com um ciclo de produção completo, desde a preparação de minério de ferro até a produção de produtos a jusante.

• SeverstalÉ uma empresa russa de aço e mineração verticalmente integrada que consiste em duas divisões: Severstal Russian Steel e Severstal Resources. Possui ativos na Rússia, Ucrânia, Letônia, Polônia, Itália e Libéria, com produção de aço de cerca de 11,3 milhões de toneladas

Parte 3: O impacto do conflito Rússia-Ucrânia no setor siderúrgico russo

As tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que aumentaram desde o final de fevereiro, começaram a abalar os participantes do mercado de aço e afetar o comércio global, especialmente o mercado de aço. Posteriormente, a Europa e os Estados Unidos anunciaram sanções contra a Rússia em retaliação aos "crimes de guerra" da Ucrânia, enquanto proibiam a importação de vários produtos de aço da Rússia.

A mineradora russa e siderúrgica Severstal encerrou os embarques para a UE no início de março em meio a sanções da UE impostas a seu acionista majoritário como consequência das ações da Rússia na Ucrânia.

Além disso, a principal produtora de aço russa MMK disse em seu site que a maior parte de seu aço laminado é fornecida ao mercado interno, criando uma margem adicional de segurança para a empresa.

Enquanto isso, funcionários do governo russo pediram às siderúrgicas que definissem preços abaixo das taxas de mercado por algum período em casa, como parte das medidas para uma desaceleração econômica induzida por sanções. Autoridades do governo querem que os produtores limitem as margens de lucro entre 20% e 25%. A intervenção do governo teve o maior impacto na indústria siderúrgica, fazendo com que os preços domésticos do aço caíssem em pelo menos 15%. Em contraste, desde a eclosão da guerra russo-ucraniana, os preços do aço na UE dispararam para níveis recordes.

Segundo a Associação Russa de Aço, a redução total da demanda russa de aço até 2022 pode chegar a 30% ou 13 milhões de toneladas devido às sanções impostas pelos Estados Unidos e Europa. No entanto, para os fabricantes de aço, isso inevitavelmente levará a um declínio na competitividade das exportações da Rússia, o que equivale à proibição das exportações.

Parte 4: Conflito Rússia-Ucrânia viu os compradores olhando para outras opções

A guerra cria desafios para todos os participantes da cadeia global de suprimentos de aço. Podemos ver interrupções nas cadeias de abastecimento, diminuição dos volumes de produção e aumento dos preços do aço.

A Rússia e a Ucrânia estão entre os maiores exportadores de aço do mundo e, olhando para o futuro, mesmo que a crise e as sanções sejam suspensas, há uma grande incerteza na Rússia. As contínuas preocupações geopolíticas levantaram a perspectiva de novas sanções ao comércio com o principal produtor de aço da Rússia. Como resultado, com a cadeia de suprimentos interrompida, os compradores globais de aço estão tentando procurar outras opções.

Uma dessas opções? A China, como maior produtora de aço do mundo, é a única que tem capacidade para intensificar a produção global de aço, é claro. Além disso, os principais produtores mundiais, como Índia, Vietnã, Turquia e Coréia do Sul, também devem preencher a lacuna de oferta global.

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